青海银行不良贷款率4年增两倍 10亿业绩目标承压

曾定下全年10亿业绩目标的青海银行股份有限公司(简称青海银行),能否如期达标仍是未知数。

作为青海唯一一家省级法人银行,青海银行成立19年时间资产规模已突破千亿。但随着规模逐步扩大,该行近几年盈利水平却整体出现下滑。

长江商报记者注意到,2014年该行营收净利达到成立以来的最高峰,分别为38.42亿、9.09亿。次年大幅缩水。尽管略有回升,但2017年全年营收净利润分别较2014年时下滑47.8%、17%。2018年前9月,该行营收净利润分别为34.81亿、5.43亿,与全年10亿的业绩目标仍存较大差距。

与此同时,该行也面临着信贷资产质量下行的压力。2013年至2017年各报告期末,青海银行不良贷款率分别为0.63%、0.94%、1.88%、1.8%、1.95%,四年增幅超两倍。

截至去年9月末,该行不良贷款率进一步升至2.32%,拨备覆盖率则下降至151.38%,较上年末减少10.05个百分点。

公开资料显示,青海银行原名西宁市商业银行,1997年12月设立,2008年10月正式完成更名。

长江商报记者注意到,从刚成立时资产规不足10亿,仅19年的时间该行就已突破千亿。2015年至2017年各报告期末,青海银行资产总额分别为704.35亿、1072.29亿、1096.94亿。

不过,与此同时该行整体业绩有所下滑。数据显示,2011年至2014年,该行分别实现营业收入14.66亿、23.6亿、26.13亿、38.42亿、17.61亿、20.03亿,净利润4.06亿、7.13亿、9.09亿、6.72亿、7.08亿、7.74亿。

长江商报记者整理发现,2014年该行业绩达到成立以来的最高峰,但次年大幅下滑近三成。近两年虽有所回升,但2017年全年营收和净利较峰值仍减少约47.8%、17%。

此外,中诚信国际出具的金融债券评级报告指出,青海银行的收入来源以利息收入为主,中间业务品种较为单一,非利息收入对总收入的贡献度较大。2017年该行实现非利息净收入0.4亿元,在净营业收入中的占比仅为1.88%。

另一方面,该行证券投资规模增速较高。截至2017年末,该行证券投资余额388.58亿元,较年初增长56.62%。

值得一提的是,此前青海银行曾在2017年年报中披露2018年主要经营目标,其中就包括实现净利润10亿元、净资产收益率保持在12%以上(不考虑增资因素)。

2015年至2017年,该行净资产收益率分别为12.51%、11.89%、12%。但青海银行日前发布的2019年同业存单发行计划显示,截至2018年9月末,该行资产总计1016.33亿元,较上年末减少80.61亿;资本净额74.93亿元,实现营业收入34.81亿元,营业利润7.58亿元,净利润5.43亿元,净资产收益率7.91%。

按照该行前九个月业绩情况,要想在剩余三个月内完成近5亿净利润,仍是未知数。

2013年至2017年各报告期末,青海银行不良贷款率分别为0.63%、0.94%、1.88%、1.8%、1.95%,四年增幅超两倍。

上述评级报告显示,截至2017年末,青海银行不良贷款余额为9.17亿元,较上年增加1.51亿元。存量不良资产主要集中在批发零售业、采矿业和制造业,三者在不良贷款中合计占比达81.71%,不良贷款行业较为集中。

不仅如此,由于该行大中型企业贷款较多,不良贷款的客户集中度较高。截至2017年末,前十户不良贷款合计6.54亿元,占该行不良贷款总额的71.32%。

截至2017年末,该行逾期贷款金额和逾期率分别增至25.14亿元和5.35%,其中逾期90天以上的贷款占比5.15%,存在一定不良贷款偏离度。

“由于该行存在一定隐形不良贷款风险,吸收损失和承担风险的能力仍有待进一步提升。中诚信进一步分析。

截至去年9月末,该行不良贷款率进一步升至2.32%,较上年末增加0.37个百分点;拨备覆盖率下降至151.38%,较上年末减少10.05个百分点。

此外,长江商报记者注意到,21年以来,青海银行共经历四次增资。截至2018年9月末,该行注册资本为18.6139亿元。前十大股东共持有14.3亿股青海银行股份,占该行总股本的76.86%。其中,青海省国有资产投资管理有限公司持股比例为19.44%,西部矿业集团和西宁伟业房地产分别持有该行10.74%股份,为该行前三大股东。

由于多次增次扩股,该行内生资本能力相对较强。截至去年9月末,该行资本充足率达13.41%,满足现行监管要求。